名刺の管理方法について、サイボウズを活用した方法を知りたい！
サイボウズofficeを導入して7年ほどの保険代理店です。営業社員ですがサイボウズ、システム関連の管理者をしています。
みなさんの名刺管理方法を知りたいです。
有料名刺管理アプリ等たくさんありますが、リテラシーが低めなため他のツールに依存してしまうと「登録しない・ログインしない・使い方わからない・誰かがすべて削除」となるのが懸念されます。
現在は各々がアナログ管理していますが、いざとなったときにメールアドレスを見つけるのに苦労したり・・・
担当が変わったりバックオフィスが顧客の代表メールにメール送付する事等があるため、社員相互で閲覧できるのが理想です。
みなさんの管理方法（アプリ併用含めて）教えてください。
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ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示かほじろうさん
＞ちなみに、営業さんは毎月提出してくださりますか？
ここが気になるとこですよね。
・提出日を決めて、スケジュールに登録
・2～3日後に提出状況をまとめて、スケジュールのところでコメントを送る
・未提出者は宛先指定をして、提出してください・名刺交換していなければ連絡してとコメント送る
これでわりと提出してもらえています。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示かほじろうさん
弊社では名刺管理アプリのmyBridgeを利用しています。
（以前はeightだったのですが、スカウトが煩わしいという声があり、変わりました）
eightと同じく、名刺を撮影するだけで文字入力してくれるので楽ですね。
myBridgeもデータのエクスポートができるので、csvでアドレス帳に読み込ませると
名刺情報を共有できると思います。
ただし、定期的にみんなからデータのエクスポートをしてもらう必要があります。
弊社では営業のみですが、名刺交換をしたらmyBridgeに登録して、月末に
担当者にメールするというルールにしています。
後は、担当者がそのデータをまとめて整理する作業がありますが
アドレス帳にするか、カスタムアプリにするかは、どっちがいいでしょうね。
アプリなら、コメントのやり取りができるので、アプリがいいかもしれません。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示かほじろうさん こんにちは
名刺管理をどうするか悩ましいですよね。
当社では、名刺管理アプリのeightを利用しています。
理由としては、
・写真に撮影するとすぐデータになって簡単
・スマホに電話がかかってくると相手が表示される
・おなじようにスマホからかけるのも便利
です。
さらにサイボウズ Officeと連携させようと思うと
ｃｓｖファイルにして読み込むですかね。
また、保険代理店の中には保険会社のシステムと
連動したＣＴＩ機能を使用しているところもあり
ます。
これなら事務所に電話があった場合にはポップアップ
で顧客名が表示され契約まで表示されます。
ちなみにサイボウズ Officeに登録する際は、
・アドレス帳とカスタムアプリのどちらにするか
・アドレス帳の場合には、個人、会社のどちらにするか
（個人でも会社のアドレス帳に登録すればスケジュール
で利用できます。）
どのようにする予定でしょうか。
それがわかるともう少しアドバイスができるかも
しれません。
よろしくお願いします。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示弊社では、アドレス帳を少しカスタマイズして運用しています。
メールアドレスや担当者名などの項目を追加し、メモ欄には次のような履歴や補足情報を記録するようにしています。
・○○担当：△△様
・□□担当：▲▲様
・2025年4月 担当者変更（AAA様→BBB様）など
担当者変更の履歴も残せるため、バックオフィスから連絡する際に役立っています。
また、弊社では実施していませんが、ファイル添付項目を追加して名刺画像を登録しておく運用も可能だと思います。
名刺のデザインや肩書きなど、テキスト化しきれない情報も確認できるので便利ではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。